Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.

После предательства Веспер агент 007 борется с желанием превратить последнее задание в личную вендетту. В поисках истины Бонд и М допрашивают мистера Уайта, от которого узнают, что шантажировавшая Веспер организация намного сложнее и опаснее, чем можно было подумать.

Используя богатый шпионский арсенал, Джеймс Бонд вступает в поединок с финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но генеральное сражение против него можно выиграть лишь силой ума, и не на поле боя, а на зеленом сукне казино «Рояль».