Для дона Корлеоне и его сына не существует моральных преград на пути к достижению целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным сицилийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрируя её в большой бизнес Америки.

Вскоре после Первой мировой Эрнест Беркхарт, отслуживший во Франции поваром, приезжает искать удачи в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж. В тех краях живет его дядя Уильям Хэйл, который носит прозвище Король — он землевладелец, скотопромышленник, друг индейцев и большой человек. Король убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл, молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Беркхарту (читай к Хэйлу), а для этого всего лишь должны умереть мама Молли, её сёстры и она сама.

1948 год. Бедный темнокожий парень и сын издольщика Карл Брашир решает пойти служить во флот. Но во времена расовой сегрегации у людей с его цветом кожи нет перспектив пробиться дальше работы на кухне. Правда, Карла это не останавливает, и он решает доказать всем, что способен на большее, чем мытьё посуды. Вскоре он получает возможность поступить в школу водолазов, где упёртый и смелый парень сталкивается с расизмом, а также с противодействием жёсткого инструктора Билли Сандея, который старается вышвырнуть Карла из школы любыми способами.