Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки.

Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. «Только положи трубку, и ты – труп», – говорит ему невидимый собеседник.

1948 год. Бедный темнокожий парень и сын издольщика Карл Брашир решает пойти служить во флот. Но во времена расовой сегрегации у людей с его цветом кожи нет перспектив пробиться дальше работы на кухне. Правда, Карла это не останавливает, и он решает доказать всем, что способен на большее, чем мытьё посуды. Вскоре он получает возможность поступить в школу водолазов, где упёртый и смелый парень сталкивается с расизмом, а также с противодействием жёсткого инструктора Билли Сандея, который старается вышвырнуть Карла из школы любыми способами.

Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.